チップレット・マルチダイ異種集積先端パッケージの世界産業レポート2026：市場シェア、競争状況、成長率4.7%分析

2026年 世界のチップレット・マルチダイ異種集積先端パッケージ市場調査レポート

QYResearchはこのほど、「2026年 世界のチップレット・マルチダイ異種集積先端パッケージ市場調査レポート」を発行した。本調査では、製品定義、集積アーキテクチャ、市場規模、競争環境、用途、地域構造、サプライチェーンの変化を分析する。特にAI、高性能コンピューティング、データセンター、ネットワーク、クライアントコンピューティング、自動車分野におけるChipletアーキテクチャの採用と、高密度Die-to-Die接続、HBM統合、2.5D/3Dパッケージ、ハイブリッドボンディングによる新たな市場機会に注目している。SEMIは2.5D/3D、Fan-Out、Chipletアーキテクチャを先端パッケージの重要な技術領域として取り上げ、UCIe ConsortiumもオープンなChipletエコシステムの形成を進めている。

チップレット・マルチダイ異種集積先端パッケージとは、演算、グラフィックス、AIアクセラレーション、I/O、メモリ制御、アナログ、RF、HBMなど異なる機能を持つ複数のChipletまたはDieを、一つのシステムレベルパッケージに高密度に集積する先端半導体パッケージ技術である。シリコンインターポーザ、RDLインターポーザ、埋め込みシリコンブリッジ、マイクロバンプ、TSV、ハイブリッドボンディング、高密度パッケージ基板などを用い、短距離・高帯域・低遅延・低消費電力のDie-to-Die接続を実現する。TSMC 3DFabric、Intel EMIB/Foveros、SamsungのCube系技術、ASE VIPackなどが代表的な技術プラットフォームである。

主な機能は、大型モノリシックDieへの依存を低減し、LogicとHBM間の広帯域接続を実現するとともに、異なるプロセスノードの最適利用、IP再利用、システムレベルでの演算密度と電力効率向上を可能にすることである。主な用途はAIアクセラレータ、CPU/GPU、HPC、クラウドデータセンター、ネットワークASIC、高性能クライアントプロセッサ、自動車・エッジコンピューティングなどである。UCIeはChiplet間の標準化と相互運用性を推進しており、自動車用途向けの信頼性やヘルスモニタリングにも対応領域を広げている。

QYResearchの初期調査によると、世界のチップレット・マルチダイ異種集積先端パッケージ市場規模は、2025年に約158億米ドル、2026年に約192億米ドルとなり、2032年には約439.49億米ドルに達すると予測される。2026～2032年のCAGRは約14.80%である。市場規模は主としてChipletマルチダイシステム向け2.5D/3D、シリコンインターポーザ/シリコンブリッジ、RDL/Fan-Out、ハイブリッドボンディング、高密度組立およびパッケージテスト関連サービスを対象としている。

現在の需要拡大をけん引しているのはAIアクセラレータとHPCであり、先端LogicとHBMの高速接続需要が大型パッケージ、高密度配線、熱設計への投資を押し上げている。WSTSによると、2025年の世界半導体売上高はUS$795.6 Billionに達し、前年比26.2%増となり、データセンター、AI、Logic、Memoryが主要な成長要因となった。

供給面では、競争軸が単一のパッケージ工程から、ウェハ製造、先端パッケージ、HBM・基板、設計エコシステム、テストを統合したシステム競争へと変化している。TSMCはSoIC、CoWoS、InFOを展開し、IntelはEMIBとFoverosを組み合わせ、Samsungは2.5Dおよび3D Cube技術を強化している。ASEやAmkorなどのOSATもFan-Out、2.5D/3D、Chiplet集積への投資を拡大している。 今後の市場拡大はAI/HPC、HBM搭載量の増加、パッケージ大型化、3D Logic積層、光I/Oなどが中心になるとQYResearchは判断している。

世界市場では、先端ウェハプロセスとパッケージを一体的に提供できるFoundry/IDM企業と、高密度異種集積へ事業領域を拡大するOSAT企業の二つのグループが競争している。代表的なFoundry/IDM企業にはTSMC、Intel Foundry、Samsung Electronicsがある。TSMCは3DFabricの下でSoIC、CoWoS、InFOを展開し、IntelはEMIB、Foverosおよび複合型アーキテクチャを構築、Samsungは水平2.5Dと垂直3D集積の両方を強化している。
主要OSAT企業にはASE、Amkor、JCETがあり、Tongfu Microelectronicsなどの地域企業も高性能Chipletパッケージへの投資を拡大している。ASEのVIPackは高密度・垂直統合を重視し、AmkorはChiplet、2.5D/3D TSV、CPOなどを技術ポートフォリオに含めている。JCETはXDFOI異種集積技術を展開し、Tongfuも高帯域メモリChiplet向け先端パッケージ関連プロジェクトを進めている。

最先端領域の市場集中度は比較的高く、大型シリコンインターポーザ、HBM統合、ハイブリッドボンディング、高性能基板、歩留まり管理では大手企業の優位性が大きい。一方、RDLインターポーザ、局所シリコンブリッジ、Fan-Out、標準化されたDie-to-Dieインターフェースの普及により、OSATや地域企業にも新しい参入機会が生まれると考えられる。

集積アーキテクチャ別では、主に三つに分類できる。第一は2.5Dインターポーザ/シリコンブリッジ型Chipletパッケージであり、シリコンまたはRDLインターポーザ、埋め込みブリッジを介してLogic DieとHBMなどを接続する。AI GPU、AI ASIC、HPC、ネットワークプロセッサで重要な技術であり、TSMC CoWoS、Intel EMIB、Samsung Cube-S/Cube-E、ASE FOCoSなどが関連する。 第二は3D積層・ハイブリッドボンディング型で、Logic同士などを垂直方向に集積して接続距離を短縮し、帯域密度を高める。第三は高密度Fan-Out/RDLマルチダイ型であり、高密度配線とコスト、パッケージサイズ、製造柔軟性のバランスを特徴とする。

用途別では、AI・HPC、データセンター・ネットワーク、クライアント・コンシューマーコンピューティング、自動車・エッジコンピューティングが主要市場である。現在最も高い成長が見込まれるのはAI/HPCであり、Logic+HBMから複数Compute Die、I/O Die、Cache、Memory、将来的にはOptical I/Oを含むシステム集積へ移行している。自動車・エッジ分野では信頼性、長期供給、標準インターフェースがより重要になる。UCIeにおける自動車向け信頼性機能の拡張は、Chipletの用途拡大を後押しする可能性がある。

主要地域は台湾、米国、韓国、中国本土、日本である。台湾はTSMC、ASEを中心に、先端Foundry、CoWoS/SoIC、Fan-Out、組立・テストが集積している。SEMIも台湾におけるAI/HPC、HBM、3D積層、Chipletパッケージ関連投資の重要性を示している。 韓国はMemoryおよびLogic-HBM統合に強みを持ち、SamsungがHPC/AI向け2.5D/3Dパッケージを拡充している。
米国ではAI・HPC需要に加え、国内先端パッケージ製造能力の強化が進んでいる。米国商務省は2025年1月、CHIPS National Advanced Packaging Manufacturing Programを通じて総額US$1.4 Billionの最終支援を発表した。IntelはEMIB/Foverosを展開し、TSMCとAmkorもArizonaで製造・先端パッケージの連携を強めている。

中国本土ではAIインフラ、国産Chip設計、サプライチェーン現地化、先端封装への技術移行が主な成長機会となる。中国の一部地域政策ではウェハレベル、3D、Chipletパッケージが明確な重点領域となっている。 日本では先端LogicとChipletパッケージ技術の研究開発が強化されており、経済産業省のPost-5G関連事業には2nm世代半導体のChipletパッケージ設計・製造技術開発が含まれている。

上流には高性能パッケージ基板、シリコン/RDLインターポーザ、Cu配線材料、フォトレジスト、めっき材料、仮接合材料、Underfill、封止材、TIMなどの材料と、露光、エッチング、成膜、めっき、ウェハ薄化、ダイシング、Die配置、熱圧着、Hybrid Bonding、検査・計測、テスト装置が含まれる。また、EDA、Chiplet IP、Die-to-Die PHY、パッケージ設計、Signal Integrity、Power Integrity、熱機械解析も重要な基盤技術である。米国NAPMPでは先端基板および基板材料が重点R&D領域となっており、UCIeはDie-to-Die標準化を進めている。

中流にはFoundry、IDM、OSATが位置し、インターポーザ/RDL形成、Bumping、Hybrid Bonding、Multi-die Assembly、HBM統合、封止、熱設計、テストなどを担う。下流はAI GPU/ASIC、CPU、Server、HPC、Network Switch、Cloud Data Center、自動車Compute、将来のCPO/Optical I/Oなどである。今後、付加価値は先端インターポーザ/Bridge、高密度Bonding、高性能基板、Thermal Management、Test、Design Co-optimizationへさらに集中するとみられる。

先端パッケージは主要半導体地域における戦略技術となっている。米国NAPMPは先端基板・先端パッケージ・国内量産技術を支援し、中国の地域産業政策でもウェハレベル、2.5D/3D、Chiplet技術が重点化され、日本もChipletパッケージ設計・製造R&Dを推進している。 主な参入障壁は設備投資、微細配線・Bonding技術、大型パッケージ歩留まり、高性能基板/HBM調達、複雑なTest、長期Reliability Qualification、顧客との共同設計である。さらにMulti-die化に伴い、熱結合、電源・信号Integrity、Known Good Die、System-level Test、コスト管理がより重要になる。

今後数年間、市場は2.5DのLogic+HBM構成を中心とする段階から、パッケージ大型化、HBM搭載数増加、Multi-Compute-Die、3D Logic積層、Hybrid Bonding、Optical I/O、CPOへ発展するとみられる。UCIe 3.0では帯域幅、効率、電力管理、管理機能がさらに強化され、オープンChipletエコシステムの形成も進む。 QYResearchでは、AI/HPCが引き続き最大の成長ドライバーとなり、データセンター拡張、HBM高度化、ネットワーク帯域向上、自動車・エッジへの長期展開が追加的な成長機会を形成すると予測している。

 
 
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