粉ミルク市場戦略レポート2026：競合状況、成長要因、投資リスク

粉ミルク市場の成長展望：中国市場における消費高度化と製品細分化

粉ミルク市場は、消費者ニーズの高度化、政策・規制の強化、製造技術の進歩を背景に、製品構造の最適化が進んでいる。世界市場は2025年の18,460百万米ドルから2026年には18,740百万米ドルへ拡大し、2026～2032年はCAGR 1.7%で推移、2032年には20,730百万米ドルに達すると予測される。中国市場では、乳児用粉ミルクを中心としながら、成人用粉ミルクや特殊粉ミルクなどの細分化カテゴリーが新たな成長領域となっている。

■粉ミルク市場規模と成長予測

粉ミルク市場規模予測
2025年：18,460百万米ドル
2026年：18,740百万米ドル
2032年：20,730百万米ドル
2026～2032年CAGR：1.7%

世界市場は急速な拡大よりも安定成長が中心となる一方、中国では消費構造の変化が市場競争を左右する重要な要素となる。特に高付加価値製品、機能性製品、年齢や健康状態に対応した製品への需要が市場の構造変化を促している。

■中国粉ミルク市場の主要成長要因

中国の粉ミルク産業では、人口動態、消費高度化、政策規制が主要な市場ドライバーとなっている。乳幼児人口の変化に加え、保護者の栄養意識向上によって、有機粉ミルク、A2タンパク質粉ミルク、低アレルギー性粉ミルクなどへの関心が高まっている。また、新たな国家基準の実施や参入基準の強化は、中小企業の統合を促し、市場上位ブランドへの集中を進める要因となっている。

■政策・規制が市場構造を変化

中国では国家市場監督管理総局による処方登録制度の監査が強化されている。原文によると、2025年の処方登録数は2022年と比較して30%減少しており、業界集中度の上昇につながっている。また、「健康中国2030」計画では、栄養強化型・機能性粉ミルクの研究開発が推進されている。今後も規制対応能力と研究開発力が企業競争力を左右する重要な要素となる。

■所得向上と地方市場の拡大

経済環境の面では、1人当たり可処分所得の増加が粉ミルクの消費能力を支えている。特に3～4級都市や県市場が数量面での成長を担う地域となっている。また、越境ECチャネルの比率は25%に上昇し、輸入粉乳ブランドが中国市場向けの現地化を進める背景となっている。オンラインとオフラインを組み合わせた販売体制も、今後の市場開拓において重要となる。

■消費者意識と製品選択の変化

消費者側では、乳幼児の保護者を中心に科学的な哺乳に関する知識が広がり、成分の透明性やブランドの信頼性がより重視されるようになっている。一方、高齢化の進行に伴い、中高年層では高カルシウム・低糖質などの特徴を持つ成人用粉ミルクへの需要が拡大している。粉ミルク市場は、単一カテゴリーから多様な栄養ニーズに対応する市場へと変化している。

■インテリジェント製造とトレーサビリティ

技術面では、インテリジェント製造やデジタルサプライチェーンの導入が進んでいる。主要企業はブロックチェーン技術などを活用し、「1缶1コード」によるトレーサビリティを構築することで、原材料から製品までの情報管理を強化している。品質管理と情報の可視化は、消費者の信頼を獲得するうえで重要な競争要素となっている。

■乳児用粉ミルクの高付加価値化

乳児用粉ミルクは依然として市場の中核カテゴリーであり、2025年にはハイエンド・超ハイエンド製品の市場シェアが65%に達すると予想されている。飛鶴、君楽宝などの国内ブランドは、母乳成分シミュレーション技術などへの研究開発投資を通じて製品力を高め、海外ブランドとの差別化を図っている。今後は価格競争だけでなく、研究開発力や成分設計が競争の焦点となる。

■成人用粉ミルクが新たな成長領域に

成人用粉ミルク市場では、高齢化を背景に中高年層の需要が拡大している。原文では同市場の年平均成長率が10%を超え、中高年層が需要の60%を占めるとされている。プロバイオティクス粉ミルクや免疫強化粉ミルクなど、特定の健康ニーズに対応した機能性製品が競争の中心となっている。

■特殊粉ミルクの精密栄養需要

乳糖不耐症やアレルギーなどに対応する特殊粉ミルクも、細分化市場として注目されている。原文では2025年の市場規模が180億元を超えると予想されており、企業には臨床検証や販売チャネルの下位市場への展開が求められている。今後は消費者ごとの栄養ニーズに対応する製品開発が差別化につながる。

■競争集中度と企業戦略

中国粉ミルク市場では、上位ブランドへの集中が進んでいる。CR5は2022年の68%から2025年には75%へ上昇し、Feihe、Yili、Wyeth、Danone、a2が主要ブランドとして市場を形成している。大手企業は年間研究開発投資を売上の3%以上とし、母乳研究や細胞培養ミルクベースなどの先端分野に取り組んでいる。

■販売チャネルと海外展開

販売面では、オンライン・オフライン融合の加速に加え、母子コミュニティやライブコマースなどのプライベートトラフィック運営が新たな成長手段となっている。また、国内大手企業は海外M&Aを進め、高品質な乳原料供給源や生産技術の統合を図っている。今後はブランド力だけでなく、販売チャネルとサプライチェーンを含めた総合的な競争力が重要となる。

■持続可能性とAI活用の進展

今後の粉ミルク市場では、カーボンニュートラルを背景としたグリーン包装や低炭素生産プロセスの普及が進む可能性がある。また、AIやビッグデータを利用した消費者プロファイリングによって、個々のニーズに応じた製品推奨も進展すると考えられる。さらに、粉ミルクと医療・健康管理分野を組み合わせたオーダーメイド型の栄養ソリューションも、新たな市場機会となる。

■市場が直面するリスクと今後の展望

市場拡大に向けた課題として、乳清タンパク質やDHAなどの原材料価格変動がコスト上昇につながる可能性があるほか、越境購入に関する政策調整が輸入ブランドの市場動向に影響する可能性もある。そのため企業には、グローバルな生乳供給源の確保とデジタル管理によるサプライチェーンの強靭化が求められる。世界の粉ミルク市場は安定成長を続ける一方、中国では乳児用粉ミルク、成人用粉ミルク、特殊粉ミルクへの細分化が進み、消費高度化と技術革新が市場構造を変える主要な力となる。

本記事は、QY Researchが発行したレポート「粉ミルク―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」 を紹介しています。
 
 
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